2017年中國石英玻璃行業(yè)發(fā)展概況 承德人和礦業(yè)
石英玻璃具有耐高溫、低膨脹系數(shù)、耐熱震性、化學(xué)穩(wěn)定性好、電絕緣性好、透光性好等優(yōu)點，具有“玻璃王“的稱號。由于其特殊的物理化學(xué)特性，石英玻璃材料被廣泛運用于航空航天、軍事、半導(dǎo)體、光通訊、太陽能等領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中具有不可替代的作用。
石英玻璃應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用形式
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
1、發(fā)展概況
石英玻璃的應(yīng)用始于1839年，法國人率先利用石英制造石英玻璃；到五十年代，隨著半導(dǎo)體和新型光源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，石英玻璃需求迅速增加，進(jìn)而帶動石英玻璃產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展。半導(dǎo)體是石英玻璃應(yīng)用的主要領(lǐng)域，占整個適應(yīng)材料的市場份額約為 65%。
石英玻璃行業(yè)具有較高的門檻，是氣煉熔制技術(shù)、真空電熔技術(shù)、連熔連拉熔制技術(shù)等多種技術(shù)交叉的綜合學(xué)科，對技術(shù)有較高的要求，目前也僅有美國、德國、法國、日本、英國、中國等少數(shù)國家能夠大量生產(chǎn)石英玻璃。石英玻璃材料產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)門檻使得整個石英玻璃材料市場被邁圖、賀利氏、超精石英等少數(shù)幾家企業(yè)所主導(dǎo)。
我國石英玻璃產(chǎn)業(yè)起步于 1957 年，基于國防建設(shè)的需要，石英玻璃被列入 12年科技發(fā)展規(guī)劃中；1957 年至 1966 年，我國石英玻璃產(chǎn)業(yè)以生產(chǎn)工藝研究為主；1967 年至 1977 年，各個品種相繼形成規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模；1978年改革開放以后，通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、自主創(chuàng)新等方式，我國石英玻璃產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，部分產(chǎn)品和技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平。
但與國際先進(jìn)的石英廠家相比，我國企業(yè)還存在材料純度不夠高、產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定等缺點，與國際先進(jìn)水平還存在一定的差距。尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域，我國產(chǎn)品的使用有限。向半導(dǎo)體和高端應(yīng)用領(lǐng)域的擴張將會是我國石英玻璃企業(yè)發(fā)展的重要方向。
2、下游重點應(yīng)用領(lǐng)域景氣度高，石英玻璃材料需求旺盛
在航空領(lǐng)域，石英玻璃材料主要用于制作透波增強材料，包括機載雷達(dá)罩、導(dǎo)彈雷達(dá)罩、干擾電磁發(fā)射窗口等。
戰(zhàn)斗機雷達(dá)罩
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
雷達(dá)罩是隨著雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，其主要功能有：1）保證機載雷達(dá)天線系統(tǒng)工作不受環(huán)境干擾，避免雷達(dá)天線在惡劣飛行環(huán)境中受到損壞；2）機載雷達(dá)天線罩具有透過電磁波的作用，是雷達(dá)天線系統(tǒng)的電磁窗口；3）機載雷達(dá)天線罩通常設(shè)計成流線型或卵形，具有改善飛機氣動外形的作用。雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展使其天線罩對力學(xué)性能和透波性能要求越來越高，而材料是雷達(dá)罩性能的關(guān)鍵決定性因素，力學(xué)性能和介電性能是雷達(dá)罩材料的關(guān)鍵參數(shù)。常用的雷達(dá)罩增強纖維材料主要有玻璃纖維、高硅氧玻璃纖維、石英玻璃纖維、凱夫拉以及 Spectra等。
在上述材料中，石英纖維是高性能機載天線罩最常用的增強纖維，它電絕緣性和隔熱性能優(yōu)良，與酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂都有很好的兼容性，并且具有彈性模量隨溫度升高而 增加的罕見特性；介電性能十分優(yōu)異，ε值和ｔａｎδ 值在玻璃纖維中最低，并且在較寬的頻帶范圍內(nèi)基本不變化；再加上低密度、不吸濕性和優(yōu)秀的機械性能，使得石英纖維在實際中得到大量應(yīng)用，如美國 F-15 戰(zhàn)斗機鼻椎天線罩都采用了石英纖維增強氰酸酯樹脂復(fù)合材料作為夾層結(jié)構(gòu)的蒙皮，F(xiàn)-22等最新型戰(zhàn)斗機雷達(dá)罩也都選用了寬頻性能極佳的石英玻璃纖維。
機載雷達(dá)天線罩常用透波纖維及性能
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
當(dāng)前，我國軍機規(guī)模與美國相比還存在較大差距，我國全部軍機數(shù)量約為其1/4；運輸機數(shù)量約為其 1/9；武裝直升機數(shù)量不到其 1/10；教練機數(shù)量約為其 1/6；戰(zhàn)斗機總量約為其 3/4，但其中含有超過 500 架二代戰(zhàn)機。在數(shù)量和結(jié)構(gòu)方面與美軍差距明顯，僅戰(zhàn)斗機數(shù)量提升和老舊裝備更新?lián)Q代需求就超過千架。隨著世界一流軍隊建設(shè)目標(biāo)的提出，以及 J-20、Y-20 等新一代軍機列裝進(jìn)度加快，航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望進(jìn)一步提升。雷達(dá)罩作為軍機結(jié)構(gòu)的重要組成部分，其需要將隨著軍機需求的增長而快速增長。
中美全部軍機數(shù)量對比
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
固網(wǎng)疊加 5G ，通信領(lǐng)域需求高速增長
在光通訊領(lǐng)域，石英玻璃材料主要用于生產(chǎn)制作光纖預(yù)制棒、預(yù)制棒生產(chǎn)支撐材料以及光纖拉絲用支撐材料等。石英玻璃材料產(chǎn)品主要用作預(yù)制棒生產(chǎn)支撐材料和光纖拉絲用支撐材料，客戶主要為下游光纖制造企業(yè)。
光纖棒制作 MCVD 工藝流程圖
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
受寬帶中國、光纖入戶等相關(guān)政策的推動，我國光通信領(lǐng)域處于高景氣的狀態(tài)。2017 年前三季度，我國新增光纜長度 564 萬公里，同比增速達(dá)到 42%。在需求量增長的同時，光纖價格也開始上漲，中國聯(lián)通 2017 年集采價格增幅接近 20%。2016 年，我國發(fā)布了國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱，指出了到 2020 年光纖入戶用戶占總寬帶用戶的比率提升至 80%，固定寬帶家庭普及率提升到 70%，移動寬帶用戶普及率提升至 85%，在上述規(guī)劃指引下，我國光纖產(chǎn)業(yè)有望在十三五期間將保持持續(xù)、高速增長。
我國光纖光纜長度
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
隨著 5G 發(fā)展的不斷推進(jìn)，5G 建設(shè)將進(jìn)一步拉動對光纖的需求。由于 5G 網(wǎng)絡(luò)對數(shù)據(jù)傳輸量、傳輸速度要遠(yuǎn)高于 4G 網(wǎng)絡(luò)，5G 承載網(wǎng)全光網(wǎng)絡(luò)化勢在必行。5G 全網(wǎng)覆蓋需要基站數(shù)量約為 4G 時代 1.5-2 倍，共需約 900 萬基站。在前傳環(huán)節(jié) 50%場景將會采用光纖直連方案、中傳、回傳全面采用 OTN 技術(shù)組網(wǎng)，光纖需求量將大幅增長。電信集團科技委主任韋樂平任在 2017 全球光纖光纜大會強調(diào)，5G 時代基站規(guī)模估計是 4G 基站的 2-3 倍，5G 基站建設(shè)需要光纖互聯(lián)，光纖將是光通信產(chǎn)業(yè)鏈的第一受益者。5G 時代的光纖用量將是 4G 時代的數(shù)十倍。
根據(jù)預(yù)測，未來五年，全球光纖需求量有望持續(xù)保持增長，2018年，有望達(dá)到 5.62 億芯公里。我國作為全球光纖的主要生產(chǎn)國和消費國，光纖需求和增速有望超過全球增速。石英材料有充分受益于光纖產(chǎn)業(yè)的高景氣度。
2017-2022 年全球光纖光纜供貨量與需求量預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
